가상화폐 VC 연간 보고서, DeFi 투자 강세… 아발란체·모나드 대규모 투자 유치

루트데이터(RootData) 통계에 따르면, 2024년 12월에 공개된 암호화폐 벤처캐피탈(VC) 투자 프로젝트는 102건으로, 전월 대비 7.4% 증가했지만 전년 동기 대비로는 6.4% 감소했다고 우블록체인이 보도했다.

2024년 전체로는 총 1,535건의 프로젝트가 공개되며 2023년 대비 26.1% 증가한 수치를 기록했다.

12월 총 투자 유치 금액은 7억 4천만 달러로, 전월 대비 60.9% 증가했지만 전년 동기 대비로는 18.7% 감소했다. 2024년 전체로는 총 93억 3천만 달러의 투자가 이루어져, 2023년(92억 8천만 달러) 대비 소폭(0.5%) 증가했다.

2024년 분야별 투자 비중은 다음과 같다:

• CeFi (중앙화 금융): 약 5.7%
• DeFi (탈중앙화 금융): 약 24.4%
• NFT/GameFi: 약 15.1%
• L1/L2: 약 11%
• RWA/DePIN (실물자산/탈중앙화 물리적 인프라 네트워크): 약 8.8%
• 도구/지갑: 약 7.3%
• AI: 약 9.6%

DeFi 분야가 24.4%로 가장 큰 비중을 차지하며 강세를 보였고, NFT/GameFi(15.1%), L1/L2(11%), AI(9.6%) 등이 뒤를 이었다. 2023년에 이어 탈중앙화 금융에 대한 높은 관심이 지속되고 있음을 보여준다.

TOP 10

2024년 주요 투자 라운드 TOP 10은 다음과 같다:

1. 스트라이프(Stripe): 10월 21일, 브릿지(Bridge)를 11억 달러에 인수하며 스트라이프의 최대 규모 인수이자 암호화폐 업계 역대 최대 규모 M&A를 기록.
2. 아이리스 에너지(Iris Energy): 호주 암호화폐 채굴 기업 아이리스 에너지는 5월부터 6월까지 주식 발행을 통해 4억 1,340만 달러를 조달, 2024년 확장 계획에 투자. 2024년 상반기 총 7억 1,400만 달러 조달.
3. 아발란체(Avalanche): 12월 12일, 갤럭시 디지털, 드래곤플라이, 파라파이 캐피탈 주도로 2억 5천만 달러 규모의 락업 토큰 판매 완료. 40개 이상의 투자자가 참여했으며, 자금은 “Avalanche9000” 업그레이드에 사용될 예정.
4. 모나드 랩스(Monad Labs): 4월 9일, 패러다임 주도로 2억 2,500만 달러 투자 유치. 일렉트릭 캐피탈, 그린오크스 등이 참여했으며, EVM 호환 레이어 1 블록체인 개발에 사용될 예정.
5. 블록스트림(Blockstream): 10월 15일, 풀거 벤처스 주도로 전환사채 발행을 통해 2억 1천만 달러 조달. 레이어 2 기술 채택 가속화에 사용될 예정.
6. 로빈후드(Robinhood): 암호화폐 거래소 비트스탬프(Bitstamp)를 2억 달러에 인수 계획 발표. 규제 승인 후 2025년 상반기 완료 예정.
7. 비트팜스(Bitfarms): 6월 6일, 스트롱홀드 디지털(Stronghold Digital)을 주식 및 부채 거래를 통해 1억 7,500만 달러에 인수. 라이엇 플랫폼스(Riot Platforms)의 비트팜스 인수 계획은 중단됨.
8. 클린스파크(CleanSpark) & 그리드 인프라스트럭처(GRIID Infrastructure): 클린스파크가 그리드 인프라스트럭처와 1억 5,500만 달러 규모의 전량 주식 거래 방식으로 합병. 지급 및 인수 부채 포함.
9. 헛8(Hut 8): 6월 24일, 코투(Coatue)로부터 1억 5천만 달러 규모의 전략적 투자 유치. 연 8% 이자율, 5년 만기의 전환사채 형태. AI 인프라 개발에 사용될 예정.
10. 파캐스터(Farcaster): 5월 21일, 탈중앙화 소셜 프로토콜 파캐스터가 패러다임 주도로 1억 5천만 달러 투자 유치. a16z, 하운 벤처스 등이 참여했으며, 기업 가치 10억 달러 평가.