| 가상자산 | 드리프트 (Drift/Drift Protocol) |
| 심볼명 | DRIFT |
| 기반 | 솔라나 |
| 발행사 | 드리프트 재단 |
| 주요인물 | Cindy Leow (Co-Founder) David Lu (Co-Founder) |
| 발행일 | 2024.05.15 |
| 발행한도 | 10억 DRIFT |
| 카테고리 | 탈중앙화 거래소 (DEX), DeFi (탈중앙화 금융) |
| 테마 | Perpetual swap, 파생상품 거래, 유동성 제공 |
| 특징 | ✅솔라나 기반 탈중앙화 파생상품 거래소 ✅무기한 선물 거래에 중점 ✅최대 10배 레버리지 지원 |
| 정보 | ➡️드리프트(DRIFT)-코인마켓캡 ➡️드리프트(DRIFT)-코인게코 |
1. 드리프트 프로토콜(Drift Protoco)이란?
솔라나 기반 탈중앙화 거래소
드리프트 프로토콜은 솔라나 기반의 완전 오픈 소스 DEX(탈중앙화 거래소)입니다. 현물 거래, 시장 조성, 무기한 스왑 등의 기능을 제공합니다.
드리프트 프로토콜의 성장
신디 레오우와 데이비드 루가 설립했으며, 각각 투자 은행, 벤처 캐피털 분야에서 일했습니다. 이들은 솔라나팀과 협력하여 DEX에 많은 고급 투자 기능을 도입했습니다.
2021년 정식 출시된 드리프트 프로토콜은 1년 후 버전 2를 출시했습니다. 출시 이후 6개월 만에 누적 거래액 100억 달러를 돌파했습니다. 드리프트 v2는 더욱 발전된 기능과 향상된 거래 효율성을 제공합니다. 유동성 공급자를 우선시하고 강력한 보안 시스템을 갖췄습니다.
드리프트 프로토콜은 솔라나 블록체인 상의 스마트 컨트랙트 세트로 존재합니다. 솔라나는 거래를 실행하고 드리프트의 데이터를 저장합니다. JIT(Just-In-Time) 경매 및 AMM 백스톱 유동성과 같은 메커니즘을 통해 구매와 거래 시스템을 구축합니다.
드리프트 프로토콜의 목표
드리프트 프로토콜의 목표는 투자자에게 더 나은 거래 환경을 제공하는 것입니다. 자본 효율성과 자산 보호에 중점을 두고 설계되었습니다. 정확한 결제, 빠른 주문, 유리한 가격 등 최상의 거래 경험을 제공하고자 합니다.
드리프트 프로토콜의 지원 자산
드리프트 프로토콜은 총 42종의 디지털 자산을 지원합니다. 현물 거래는 23종을 지원하며, 스왑 서비스는 솔라나의 덱스 애그리게이터 주피터로부터 서비스를 제공받습니다.
2. 드리프트(DRIFT) 코인이란?
드리프트(DRIFT) 토큰은 솔라나 블록체인 기반의 탈중앙화 거래소(DEX)인 드리프트 프로토콜의 네이티브 거버넌스 토큰입니다. 이 토큰은 드리프트 프로토콜의 생태계에서 중요한 역할을 하며, 여러 기능과 유틸리티를 제공합니다.
DRIFT 토큰의 초기 배포는 기존 사용자들에게 에어드롭 형태로 이루어졌으며, 이는 플랫폼 성장에 기여한 사용자들을 인정하는 차원에서 진행되었습니다. 또한, 거래 보상 및 생태계 개발을 위한 자금으로도 할당되어 있습니다.
DRIFT의 총 발행량은 10억 토큰이며, 5년에 걸쳐 점진적으로 릴리스될 예정입니다.
DRIFT 토큰 분배
드리프트 거버넌스 스테이킹
DRIFT 토큰 보유자는 드리프트 DAO(탈중앙화 자율 조직)를 통해 드리프트 프로토콜의 주요 의사결정에 참여할 수 있습니다. 스테이킹을 통해 거버넌스 참여에 필요한 FUEL(포인트)을 획득할 수 있습니다.
유동성 제공 장려
DRIFT 토큰은 유동성 공급자에게 인센티브를 제공합니다. 사용자는 거래 쌍에 유동성을 공급하거나 스테이킹을 통해 DRIFT 보상을 받을 수 있습니다.
수익 창출 기회
DRIFT 토큰은 스테이킹 및 유동성 제공을 통해 수익 창출 기회를 제공합니다. 사용자는 DRIFT를 스테이킹하여 드리프트 프로토콜에서 발생하는 수수료의 일부를 얻을 수 있습니다.
수수료 할인
DRIFT 토큰으로 거래 수수료를 지불하면 할인 혜택을 받을 수 있습니다.
3. 드리프트 특징
3-1. DEX 드리프트의 주요 기능
- 무기한 선물 거래(Perpetual): 사용자가 무기한 선물 계약을 거래할 수 있도록 하며, 최대 20배의 레버리지를 제공합니다. 이는 사용자가 자산의 가격 변동에 대해 투기할 수 있는 기회를 제공합니다.
- 스팟(Spot/현물) 및 스왑(Swap) 거래: 사용자는 기초 자산을 직접 구매하는 스팟 거래와 자산 간 교환을 위한 스왑 거래를 수행할 수 있습니다.
- 대출(Lend) 및 차입(Borrow): 사용자들이 자산을 대출하거나 차입하여 이자를 얻거나 거래를 위한 레버리지를 확보할 수 있는 기능을 제공합니다. 이는 사용자들에게 추가적인 수익 창출 기회를 제공합니다.
- 유동성 제공: 드리프트 프로토콜은 유동성 풀을 통해 사용자가 자산을 예치하고, 이를 통해 유동성을 제공함으로써 보상을 받을 수 있는 기회를 제공합니다. 이는 시장의 유동성을 높이고, 거래 환경을 개선하는 데 기여합니다.
- 스테이킹: DRIFT 토큰 보유자는 토큰을 스테이킹하여 프로토콜에서 발생하는 수수료의 일부를 보상으로 받을 수 있습니다. 이는 장기적인 참여와 생태계의 지속 가능한 성장을 촉진합니다.
- 크로스 마진: 여러 자산 거래 포지션을 단일 공유 담보로 관리할 수 있게 하는 크로스 마진을 지원합니다. 드리프트 프로토콜은 25개 이상의 자산에 대해 크로스 마진 기능을 제공하며, 이는 다양한 DeFi 토큰과 솔라나 기반 자산을 포함합니다. 이 기능은 자본 사용을 최적화하고 청산 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
- DAMM(Dynamic Automated Market Maker): 시장 수요에 따라 유동성을 조정하여 슬리피지를 줄이고 경쟁력 있는 가격을 보장합니다. 이는 전통적인 AMM보다 자본 효율성을 높이고 더 나은 거래 조건을 제공합니다.
3-2. 유동성 트라이펙타 (Liquidity Trifecta)
드리프트는 세 가지 주요 유동성 원천을 결합하여 더 발전된 유동성 기능을 제공합니다
- 탈중앙화 오더북(Decentralized Orderbook): 네트워크를 통해 주문을 기록, 저장, 매칭합니다. 이는 거래 효율성을 높이고, 시장 조성자 없이도 직접 주문 매칭이 가능합니다.
- Just-in-Time (JIT): 시장 수요에 따라 즉각적인 유동성을 제공하여 거래 시 슬리피지를 줄이고 더 나은 가격을 보장합니다.
- 수동적 유동성 공급자 (Passive LPs): 사용자가 특정 풀에 유동성을 추가하고 테이커 수수료의 일부를 획득할 수 있게 하여, 시장의 장기적인 유동성을 지원합니다.
3-3. 스마트 마켓 메이킹
드리프트는 여러 보안 조치와 리스크 관리 기능을 통해 사용자의 자본을 보호합니다.
- 오라클 기반 가격 책정: 오라클 데이터를 활용한 가격 책정 메커니즘으로, 시장 변동성과 인벤토리 스큐에 따라 스프레드를 조정합니다.
- 유동성 및 스프레드 조정: 시장의 변동성과 수요에 따라 유동성 풀의 곡선을 재조정하고 기본 시장 스프레드를 조절합니다. 이는 롱-숏 포지션 간의 균형을 유지하고, 슬리피지를 줄여 보다 나은 거래 조건을 제공합니다.
- 재고 스큐 및 매수/매도 압력 반영: 최근의 매수 및 매도 압력과 재고 스큐를 고려하여 유동성을 조정함으로써, 시장의 실시간 수요에 맞춰 빠르게 대응합니다.
- 자동 정산 모드: 긴급 상황 발생 시 자동으로 시장을 정산하여 시스템 내 위험을 격리하고 다른 시장에 영향을 미치지 않도록 합니다.
3-4. 드리프트 다오(Drift DAO)
드리프트 다오(Drift DAO)는 드리프트 프로토콜의 탈중앙화된 거버넌스 시스템입니다. DRIFT 토큰 보유자는 드리프트 다오에 참여하여 프로토콜의 발전 방향과 운영에 직접 참여할 수 있습니다. 드리프트 다오는 3가지 DAO 그룹으로 구성됩니다.
림 다오(Realms DAO)
드리프트 프로토콜의 전반적인 개발을 책임지는 주요 거버넌스 부문입니다. DRIFT 토큰 보유자는 플랫폼 기능, 새로운 특징, 전략적 방향에 대한 제안에 투표할 수 있습니다.
퓨타키 다오(Futarchy DAO)
드리프트 생태계 내 기술 개발을 위한 자금 지원과 인센티브 제공을 담당합니다. DRIFT 토큰 보유자는 연구 지원 또는 새로운 도구 개발 장려 프로젝트에 자원을 할당할 수 있습니다.
보안위원회(Security Council)
프로토콜 업그레이드를 관리하고 보안 관련 결정을 내립니다. 드리프트 생태계 내에서 가장 지식이 풍부한 기여자와 개발자로 구성됩니다. 새로운 시장 도입이나 수수료 및 레버리지 변경을 승인하는 등의 업무를 수행합니다.
3-5. 마켓 메이커 볼트
드리프트 프로토콜의 마켓 메이커 볼트는 델타 중립 전략을 사용하는 유동성 공급 메커니즘입니다. 거래 숙련도를 향상시키는 데 중점을 두며, 유동성 공급자는 드리프트에 토큰을 일시적으로 예치하여 주문 체결을 위한 토큰 풀을 형성합니다.
유동성 공급자는 드리프트에 토큰을 일시적으로 예치할 수 있습니다. 이러한 토큰 풀을 통해 드리프트는 주문이 발생할 때마다 주문을 체결할 수 있습니다. 드리프트는 마켓 메이커와 거래 봇을 결합하여 최대한 효율적인 거래를 구현합니다.
DMMM은 슬리피지와 과도한 수수료를 방지하기 위해 최소한의 거래로 적절한 토큰을 적절한 사용자에게 전달합니다.
- 델타 중립 전략: 마켓 메이커 볼트는 가격 변동에 대한 노출을 최소화하는 델타 중립 전략을 사용하여 시장의 방향성과 무관하게 수익을 창출합니다.
- 유동성 공급: 투자자는 자금을 마켓 메이커 볼트에 예치하여 드리프트 프로토콜에 유동성을 제공합니다.
- 환매 기간: 예치된 자금에 대한 환매 기간은 7일로 설정되어 있어, 투자자들은 일정 기간 후에 자금을 인출할 수 있습니다.
3-6. 백스톱 AMM 유동성 (BAL)
백스톱 AMM 유동성(BAL)은 드리프트 프로토콜에서 사용되는 유동성 관리 메커니즘입니다. 무기한 선물거래에서 유동성 문제를 해결하기 위해 도입되었습니다. BAL을 통해 유동성을 제공할 시장을 선택하고 트레이더의 포지션을 자동으로 관리할 수 있습니다.
BAL의 주요 기능
- 유동성 보강: vAMM(가상 자동화 시장 조성자)의 유동성을 보완하여 거래 시 슬리피지를 줄이고 주문 실행 품질을 향상시킵니다.
- 수익 기회: 백스톱 유동성을 제공하는 사용자는 테이커 수수료의 일부를 리베이트 형태로 받을 수 있습니다.
- 시장 안정화: AMM의 상수 곱 유동성의 sqrtK를 증가시켜 시장의 전반적인 유동성을 향상시키고 거래 환경을 안정화합니다.
3-7. 보험 기금 스테이킹(Insurance Fund Staking)
드리프트 프로토콜은 보험 기금을 통해 시스템에 강력한 보안 장치를 도입했습니다. 사용자는 프로토콜의 보험 기금에 자산을 스테이킹하여 수익을 얻을 수 있습니다.
보험 기금의 역할
마진 및 무기한 선물 거래자의 손실이 0 이하로 내려가지 않도록 보호합니다. 거래 중 발생할 수 있는 극단적인 손실을 완화합니다.
스테이킹 및 보상
사용자는 보험 기금에 자산을 스테이킹하여 프로토콜의 수익 풀에서 보상을 받을 수 있습니다.
다양한 자산 지원
보험 기금은 다양한 자산으로 구성됩니다. 각 자산은 다른 거래 기능을 보호합니다.
- 예시: USDC 풀은 무기한 선물 거래를 위한 보험, BTC, ETH, SOL 풀은 대출 및 차입 기능을 보호합니다.
3-8. 슈퍼 스테이킹 SOL
드리프트 프로토콜은 솔라나 기반으로 구축되었기 때문에 SOL 토큰 보유자에게 추가 혜택을 제공합니다. 슈퍼 스테이킹 SOL 시스템에서는 솔라나 토큰을 락업하여 솔라나 블록체인과 드리프트에서 모두 보상을 받을 수 있습니다.
슈퍼 스테이킹 SOL은 스테이킹된 자산(예: mSOL)을 레버리지하여 수익을 극대화하는 기능입니다. 사용자는 자산을 예치하고, 그 자산을 담보로 SOL을 대출받아 다시 스테이킹하는 과정을 반복하여 기본 수익률을 증폭시킵니다. 슈퍼 스테이킹 SOL을 통해 최대 15%의 APR을 얻을 수 있습니다.
주요 특징
- 레버리지 수익: 사용자는 스테이킹된 자산을 담보로 SOL을 대출받아 다시 스테이킹함으로써, 초기 예치금의 수익을 증폭시킬 수 있습니다. 이는 일반적인 스테이킹보다 높은 수익률을 제공합니다.
- 자동화된 프로세스: 슈퍼 스테이킹은 복잡한 대출 및 재스테이킹 과정을 자동으로 처리하여, 사용자에게 간편한 경험을 제공합니다.
- 유동성 및 보상: mSOL을 예치하면 최대 15%의 스테이킹 보상을 받을 수 있으며, 이는 기본 APY 약 6.5%보다 높습니다.
리스크
- 디페깅 위험: mSOL의 가격이 SOL에 비해 크게 변동할 경우, 청산 위험이 발생할 수 있습니다.
- 유동성 위험: 시장 스트레스 상황에서 LST를 SOL로 빠르게 전환하는 것이 어려울 수 있습니다.
- 스마트 계약 및 UI 위험: 스마트 계약의 취약점이나 사용자 인터페이스 오류로 인해 예상치 못한 손실이 발생할 수 있습니다.
- 청산 위험: 마진 비율이 요구 수준 이하로 떨어지면 담보의 일부 또는 전부가 청산될 수 있습니다.
4. 드리프트(DRIFT) 전망
4-1. 전략적 파트너십
드리프트는 피스 네트워크, 매직 에덴, 지토 등과 같은 주요 솔라나 프로젝트와의 파트너십을 통해 기능성과 유동성을 강화하고 있습니다. 드리프트 프로토콜의 확장성과 사용자 경험을 개선하는 데 기여하고 있습니다.
4-2. 기능 개발
드리프트 프로토콜은 지속적으로 새로운 기능과 제품을 개발하여 사용자들에게 향상된 거래 경험을 제공합니다. 예를 들어, 크로스 마진 시스템, 스마트 마켓 메이킹, DAMM 등은 거래 효율성을 높이고 리스크 관리를 개선하는 데 기여합니다.
4-3. 관련정보
5. 드리프트(DRIFT) 보고서
| 거래소 | 바로가기 |
| 업비트 | 가상자산 설명서 |
6. 드리프트(DRIFT) 국내 상장 거래소
| 거래소 | 상장 정보 | 시세·거래 페이지 |
| 업비트 | 상장 | DRIFT/KRW |
| 빗썸 | 비상장 | – |
| 코인원 | 비상장 | – |
| 코빗 | 비상장 | – |
7. 드리프트(DRIFT) 해외 상장 거래소
| 거래소 | 상장 정보 | 시세·거래 페이지 |
| 바이낸스 | 비상장 | – |
| 코인베이스 | 상장 | DRIFT/USD |
| OKX | 비상장 | – |
| 바이비트 | 상장 | DRIFT/USDT |
- 해당 파트너 링크 가입 시 최대 수수료 할인·이벤트 혜택이 적용됩니다.
8. 드리프트 공식 채널
9. 드리프트 공식 X(트위터)
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