- 무이자·무담보 전환사채…현금·주식 혼합 상환 가능
미국 비트코인(BTC) 투자 기업으로 잘 알려진 스트래티지(구 마이크로스트래티지, Strategy)가 2월 18일, 20억 달러(약 2조 9,000억 원) 규모의 무이자 전환사채를 발행한다고 발표했다.
이번 전환사채 발행을 시장 환경 및 기타 요인을 고려해 진행할 계획이라고 밝혔다. 다만, 발행 시기와 구체적인 조건은 시장 상황에 따라 변동될 수 있다고 덧붙였다.
2030년 3월 1일 만기이며, 적격 기관투자자를 대상으로 사모 방식으로 제공된다. 또한, 인수자에게 3억 달러(약 4,350억 원) 규모의 추가 옵션도 부여된다. 또한 무담보 수석채(Senior Unsecured Notes) 형태로 발행되며, 정기적인 이자 지급은 없다.
- 만기: 2030년 3월 1일
- 전환 조건: 현금, 클래스 A 보통주, 또는 두 가지의 혼합 형태로 상환
스트래티지는 그동안 여러 차례 전환사채 발행을 통해 기관투자자 자금을 확보하고, 적극적인 비트코인 매수 전략을 펼쳐왔다.
마이클 세일러 스트래티지 회장은 2월 18일, 지난주에는 비트코인 신규 매수나 클래스 A 보통주 매각이 없었다고 밝혔다.
비트코인 보유 현황
- 보유량: 478,740 BTC (2025년 2월 17일 기준)
- 총 취득액: 311억 달러(약 45조 원)
- 평균 매입가: BTC당 약 65,033달러(약 9,430만 원)
