리비안 오토모티브(Rivian Automotive)는 월요일 수요 약화와 높은 비용으로 전기 자동차 제조업체 주변의 현금 유동성 문제가 가중됨에 따라 13억 달러 상당의 채권을 매각할 계획이라고 말했다.
Rivian의 주식은 시간 외 거래에서 거의 7% 하락했다.
Rivian은 성명에서 초기 투자자들은 채권 발행 후 13일 후에 결제를 위해 추가로 2억 달러의 채권을 매수할 수 있는 옵션을 갖게 될 것이라고 말했다.
리비안 대변인은 로이터에 전환사채가 “오늘날 수준에서 주식 매각 대비 최적의 자본 비용”이라고 덧붙였다.
R1T 전기 픽업트럭과 R1S SUV를 만드는 캘리포니아 어바인에 본사를 둔 Rivian은 현금 잔고가 2025년까지 운영 자금을 조달할 것이라고 밝혔다.
현금 및 현금 등가물은 분기당 132억 7000만 달러에서 12월 말 현재 115억 7000만 달러로 감소했다.
비용 절감을 위한 노력의 일환으로 회사는 지난 달 직원의 6%를 해고했다.
지난해 말, 메르세데스와 함께 유럽에서 배달용 밴을 만들 계획을 보류했으며, 조지아에 짓고 있는 50억 달러 규모의 공장에서 더 작은 R2 차량 제품군의 출시 계획을 2026년으로 1년 연기했다.
생산하는 모든 차량에서 적자를 내고 있는 Rivian은 작년에 목표를 간신히 놓친 후 지속되는 공급망 병목 현상과 씨름했다.
이에 따라 2023년 생산량이 분석가의 추정치보다 훨씬 낮을 것으로 예측했다.
Rivian은 환경 프로젝트를 지원하는 대가 기업이 더 저렴하게 부채를 조달할 수 있는 기회를 제공한다고 말했다.
Rivian의 채권은 2029년 3월에 만기가 되며 투자자는 채권을 EV 제조업체의 주식 또는 현금으로 전환할 수 있는 옵션을 갖게 된다.
채권의 이자율, 초기 전환율 및 기타 조건은 공모 가격에 따라 결정된다.
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