마이크로스트래티지, $7억 규모 전환사채 발행 예정

미국의 비트코인 최대 보유 기업 마이크로스트래티지는 17일 시장 상황 및 기타 요인을 기반으로 2028년 만기 전환선순위 채권 원금 총액 7억 달러(약 9,310억 원)를 사모할 계획이라고 발표했다.

채권 발행 조건

• 발행 대상: 1933년 증권법(개정) 144A항을 준수하는 자격을 갖춘 기관 투자자
• 발행 규모: 총 원금 총액 7억 달러
• 추가 구매 옵션: 최초 채권 구매자에게 채권 최초 발행일로부터 13일 이내에 채권 원금 총액 최대 1억 500만 달러(약 1,400억 원)까지 구매할 수 있는 옵션 부여 예정
• 채권 조건:
  • MicroStrategy의 무담보 선순위 부채
  • 2025년 3월 15일부터 매년 3월 15일과 9월 15일에 반년마다 이자 지급
  • 2028년 9월 15일 만기 (조건에 따라 조기에 환매, 상환 또는 전환되지 않는 한)
  • 2027년 12월 20일 또는 그 이후의 특정 조건에 따라 MicroStrategy는 채권 전체 또는 일부를 현금으로 상환 가능

주의 사항: 해당 제안은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며 제안이 완료되는지, 언제, 어떤 조건으로 완료될지는 보장할 수 없다.