아시아 태평양 증시는 미국 연방준비제도(Fed)의 다음 주 금리 인상 중단에 대한 기대가 시장에서 강화되면서 미국 증시의 밤사이 랠리에 힘입어 최근 2월 이후 최고치를 기록했다.
미국과 호주 국채, 달러화 동향
미국과 호주의 국채 수익률은 미국 국채 금리 하락을 따라 하락했다.
반면, 달러화는 2주 저점에서 반등하기 위해 노력했다.
아시아 태평양 지수와 코스피 상승
MSCI 아시아태평양 지수는 0.6% 상승하여 한때 2월 16일 이후 최고치를 기록했다.
이 상승은 대부분 이전 세션에서 33년 만에 최고치를 기록한 후 급락했던 일본의 니케이 지수가 2% 상승한 데 주로 기인했다.
코스피 또한 1.16% 상승한 2641.16 포인트로 장을 마감했다.
중국 주식과 부동산 부문의 동향
그러나 중국 주식은 상대적으로 미흡했다.
홍콩 항셍 지수는 0.26% 소폭 상승했지만, 본토 블루칩은 거의 변동이 없었다.
중국 부동산 주식은 2.3% 하락했으며, 이 부분은 아직 실현되지 않은 베이징의 임박한 부양책에 대한 기대로 지난 주 동안 7.3% 급등했었다.
금리 인상에 대한 전망
현재 시장의 예상에 따르면, 연준은 6월 14일에 금리를 안정적으로 유지할 확률이 73%로 볼 수 있다. 그
러나, 7월 26일에는 금리 인상이 거의 확실하다는 전망이 나오고 있으며, 이 가능성은 약 80%로 보인다.
금리 인상에 대한 이러한 예상은 미국 실업 수당 청구자 수가 1년 반 이상 최고치로 급증한 최근의 데이터에 기반하고 있다.
전문가의 견해와 금리 인상 가능성
그럼에도 불구하고 일부 전문가들은 이번 주 캐나다 은행과 호주 준비 은행의 예상치 못한 금리 인상을 주의해야 하는 이유로 지적했다.
시드니 IG Markets의 애널리스트 Tony Sycamore는 “금리 인상에 대한 가격을 적어도 50%는 반영해야 한다”고 말했다.
Sycamore는 “사람들이 연준 의장 파월의 발언이 금리 인상보다는 유지를 지지하는 것으로 보일 수 있지만, 그의 마지막 연설 이후에는 몇 가지 흥미로운 변화가 있었다”고 덧붙였다.
“나는 그가 핵심 PCE 인플레이션의 증가나 비농업 고용의 강력한 증가에 만족할 것이라고 상상할 수 없다.”
통화 정책과 국채 수익률에 대한 통찰
파월 의장은 지난 5월 19일 미국 금리 인상의 필요성이 아직 불분명하며, 과도한 긴축과 과소한 긴축의 위험이 균형을 이루고 있다고 말했다.
통화 정책에 매우 민감한 2년물 국채 수익률은 뉴욕 종가까지 약 3bp 하락한 후 도쿄에서 4.53%로 거의 변동이 없었다.
10년물 수익률은 밤새 7bp 하락한 후 3.73%까지 소폭 상승했다.
미국 달러, 유로, 엔화 환율 동향
미국 달러 지수는 6개 주요 통화 대비 0.09% 반등하여 103.41을 기록했다.
달러화는 1주 최저치인 138.765엔에서 0.3% 상승하여 139.355엔을 기록했다.
유로화는 거의 변동 없이 $1.0777을 기록했다.
터키 리라화와 암호화폐 비트코인 동향
다른 한편에서, 타이이프 에르도안 대통령이 미국 은행가를 중앙은행 총재로 임명하는 등 보다 정통적인 정책으로 돌아갈 신호를 보냈음
에도 불구하고, 터키 리라화는 사상 최저치인 달러당 23.54달러까지 하락했다.
에르도안 대통령은 지난 주 전 재무장관 메흐멧 심섹을 다시 자리에 앉혔고, 심섹은 이번 주에 경제의 기본 원칙은 투명성, 일관성, 책임성, 예측 가능성이 될 것이라고 말했다.
전문가의 견해와 투자 전략
National Australia Bank의 수석 통화 전략가인 Rodrigo Catril은 “투자자들은 실제로 변화를 보기 전까지 믿지 않을 것”이라고 말했다.
“투자자들은 먼저 촬영하고, 나중에 질문하는 것을 선택하고 있다.”
암호화폐 비트코인의 변동성
주요 암호화폐인 비트코인은 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 미국 증권거래위원회(SEC)의 조사 결과로 인해 달러 입금을 중단하고 법정 화폐 인출 채널을 곧 중단할 것이라고 발표한 후 0.83% 하락한 후 26,484 달러로 거의 변동하지 않았다.
원유 시장 동향
원유 시장은 미국과 이란이 핵 협상에 근접했다는 소식에 이전 세션의 저점에서 벗어났다.
이란이 추가로 하루 100만 배럴을 생산하는 것이 포함된 것으로 알려진 거래에 대한 낙관론은 WTI(West Texas Intermediate) 원유 가격을 3.50달러 하락시켰다.
WTI 선물은 지난 목요일 종가 $70.71보다 58센트 하락했다. 브렌트유 선물은 57센트 하락한 $75.39에 거래되었다.
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